Az őszi szüneti táborozás alatt jelentkezik Norina, hogy elvigye a most kezdett diákokat beszerezni a pálcájukat. Legalábbis azoknak, akiknek még nincs. A tanárnő vissza is hoppanálja a diákokat, majd egy idősebb diákra bízza őket a pálcakészítőnél, amíg ő elintéz néhány dolgot a városban. Azonban a látogatás nem úgy alakul, ahogy azt várják. Az elsősök pálcái egy idegennek hála megszöknek, majd a gyorsan kapcsoló pálcakészítőnek hála, visszaröppennek eredeti tulajdonosukhoz. Végül a gazfickó felgyűrt ruhaujja alatt a karján egy ismeretlen jelet fedeznek fel a diákok. Egy fekete sárkány alakját.